近日，我国北方多地气温突破40℃，让许多人“热到怀疑人生”。事实上，被“炙烤”的不只我国，而是全球。研究人员表示，随着世界海洋温度的飙升和太平洋601099)厄尔尼诺的到来，2023年可能成为有记录以来最热的一年，地球正走向“未知领域”。此前，有记录以来最热的一年是2016年，而本月的气温记录显示，2023年的气温可能接近2016年。欧盟地球观测计划——哥白尼计划的数据显示，气温峰值出现在6月9日，当时全球平均气温为16.7℃，仅比2016年8月13日有记录以来的最高气温低0.1℃。

　　A股历来有“冬炒煤炭夏炒电”的传统，一到夏季高温时，电力行业就得鼓足了劲儿保供电、促发展，电力板块自然受益。而作为“续命神器”的空调电扇，销量也有明显增幅。酷热难耐，相信很多人会选择冷饮和冰啤消暑降温。此外，持续的高温天气，也会让很多人的身体感到不适，因此人们对防暑消暑用品的需求，也大幅度提升。

　　另外，夏季高温持续，对秋粮产量也可能造成不利影响。如果再叠加用电、能源价格高企，也导致化肥价格、农业基础供给要素价格上涨，从而带动全球农产品000061)价格上涨。而粮食安全是国家安全的基石，我国已经把保障粮食安全放在了突出位置，毫不放松抓好粮食生产。我们也多次提及了农业板块的机会，今年种业继续看好周期与成长的共振，仍可以从中线层面继续配置，可关注粮食种植、生猪养殖、黄羽肉鸡等。

　　多家在线旅游平台发布的数据显示，今年端午或为五年来“最火”端午假期，国内机票、酒店等多项旅游产品预订量均超2019年同期。同程旅行发布的报告显示，2023年端午假期期间，同程旅行机票、酒店、景区门票及度假业务量均超过2019年同期。

　　站在当前时点来看，随着下半年暑期旺季的到来，和十一黄金周刺激下，国内出游需求加速释放，旅游出行板块业绩有望得到释放，建议关注左侧布局机会。

　　端午假期期间，人民币对美元汇率在离岸市场再度走低。6月23日，更多反映国际投资者预期的离岸人民币对美元盘中接连跌破7.20、7.21和7.22关口，日内下跌超过200点，续创去年11月底以来的新低。今年以来，离岸人民币对美元汇率累计下跌超过4.3%。

　　受美元加息和人民币存款利率降低的影响，短期内资本市场对人民币的需求下降，导致了人民币汇率持续走低。尽管短期内人民币汇率仍将继续波动，但从中长期看，人民币汇率将以市场供求为基础双向波动、弹性增强。

　　工信部副部长辛国斌表示，下一步将会同相关部门，强化支撑保障条件。制定促进锂资源产业发展实施方案，加快重点矿产项目开发，研究制定《新能源汽车动力蓄电池回收利用管理办法》，健全回收利用体系，拓展梯次利用场景，加快构建绿色、循环生态体系。

　　报废动力电池如果不合理的回收处理，首先会对环境造成污染，其次也不符合能源可持续利用的角度。另外，电池制造中用到的很多矿产资源是不可再生的，回收提取将有效节约资源。从经济性的角度来看，三元材料拆解后回收的金属价值大于成本，目前很多优质公司在积极布局相关的项目，相关产业的布局正当时。

　　光伏板块估值目前处于历史低点（PE（TTM）为13.8倍），尽管面临产能过剩带来的行业竞争加剧挑战，但同时也能看到技术迭代、全球需求高增带来的发展潜力及蕴藏机遇。建议把握两条主线：一是盈利水平边际改善空间大、具备抵御周期波动能力、竞争壁垒强大、享受海外市场红利的一体化企业或辅材龙头；二是引领行业技术变革的头部企业，N型电池大幕拉开，颗粒硅+CCZ潜力大。

　　并购重组有望助力国央企更好实现高质量发展，关注相关领域的投资机会。结合历史经验且从投资角度考量，建议在并购重组方面关注三类国央企上市公司：①进行“横向合并”战略性并购重组，有助于减少边际成本、提高市场份额。此类国央企往往更多集中于石油石化、煤炭、公用事业等传统行业。②进行“纵向联合”整合产业链上下游，强化产业链的上下游协同，提高经营效率。多数位于军工、通信、电子半导体等高端制造领域。③进行专业化整合，从而提升资源配置效率、实现业务的做精做强。此类国央企更多在部分核心技术领域中具备较强的引领地位，创新能力与研发投入水平相对较高。

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　　「纽泰转债」下一个交易日申购，今日收盘对应正股「纽泰格」可优先配债，原股东每股配售额4.3750元，每1手为一个申购单位，获配1手（10张）需买入300股。不建议为配债买入正股。

　　「海泰转债」下一个交易日申购，今日收盘对应正股「海泰科」可优先配债，原股东每股配售额4.7664元，每1手为一个申购单位，获配1手（10张）需买入200股。不建议为配债买入正股。

　　想参与可转债打新，但不知道如何操作的小白，先看这篇：一文看懂可转债交易新规

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